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重点配置电子等板块个股

公开资料显示 ，截至8月28日
，已有鹏华基金 、永赢基金
、平安基金、睿远基金 、中庚基金等多家公募相继披露旗下产品2025年中报，相关产品的股票投资明细也随之揭晓 。

以当前年内收益率最高的主动权益类基金——永赢科技智选混合为例 ，截至8月27日
，该基金A/C份额年内收益率高达146.23%
、145.2%
。截至上半年末，该基金共投资了20只股票 ，除前十大重仓股外
，还持有华懋科技、鼎通科技 、仕佳光子
、江南新材、影石创新 、信通电子、优优绿能
、中策橡胶、古麒绒材 、华之杰，分属汽车
、通信、电子 、电力设备等板块。

在年内收益率翻倍的主动权益类基金中 ，还有永赢医药创新智选混合型发起的中报也已披露 。截至当前
，该基金A/C份额收益率为108.94%
、108.29%
。截至上半年末，该基金共投资了45只股票 ，大多数为医药板块个股，其中前11—20名重仓股为泽璟制药、再鼎医药 、石药集团
、信立泰、诺诚健华 、乐普医疗
、影石创新、中策橡胶 、海博思创、新恒汇
，分属医药生物
、电子、汽车 、电力设备等板块。

另外，由知名基金经理傅鹏博“掌舵 ”的睿远成长价值混合中报也已披露 ，截至8月27日
，该基金A/C份额的年内收益率分别为40.11%
、39.75% 。截至上半年末，该基金共投资了76只股票 ，隐形重仓股包含博迁新材、舜宇光学科技 、广汇能源
、信达生物、阿里巴巴 、比亚迪及比亚迪股份
、东山精密、蓝晓科技 、苏大维格
、伯特利
。

傅鹏博在中报中提到
，二季度该基金股票类资产配置超过90%，港股和PCB(印制电路板)标的对净值贡献较为明显。整体配置上 ，以电子、互联网科技 、精密制造和医药板块为重点 。环比一季度
，前十大持仓净值占比不变，个股净值占比有所变化 ，PCB产业链个股涨幅明显
，净值占比显著提高
。出口链虽被短暂冲击，逆势增加了相关公司的持仓。

聚焦高成长性个股

就具体投资策略来看 ，多位基金经理表示，关注高成长性个股
，也有“舵手
”在坚持低估值价值投资策略的同时，积极寻找成长空间大、估值水平低的优质个股 。

“寻找高景气和高成长公司是组合成立以来一直秉承的投资风格 ，阶段性高波动或难以避免。”傅鹏博在中报中提到
，“随着上市公司半年报陆续披露，将对转好的行业和公司做查缺补漏 ，本组合在PCB和AI领域的投资经验显示
，标的增长拐点在去年下半年或更早时就有端倪，需要尽早研究和储备
。 ”

永赢科技智选混合的基金经理任桀也在中报中提到 ，永赢智选系列是聚焦新质生产力的工具型产品
，其所布局的行业具有高成长性的特性，难免伴随着较大的市场波动。不过 ，任桀也倡导分散投资
、定投并设置止盈止损目标、不暴露太多风险敞口
，用科学的资产配置策略守护财富 。

在后市投资思路上，中庚港股通价值股票的“舵手”孙潇表示 ，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好 、盈利增长积极
、价值被低估的个股
，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益
。

具体而言 ，孙潇关注三方面。从需求侧出发
，积极挖掘以港股互联网为代表的竞争壁垒深厚的内需敞口(质量)，以及科技硬件、先进制造和消费零售等领域具备全球竞争力 、成长空间大
、估值水平低的优势选手(成长) 。从供给侧出发 ，积极寻找供给收缩或具有一定刚性
，供需结构有望改善的价值股，主要包括房地产、贵金属和基本金属等行业
。另外 ，也关注受益于海外流动性改善和香港市场制度优化的资产
，包括交易所等非银金融和香港本地地产股等。

长城基金基金经理刘疆也表示，长期看好A股和港股市场权益投资的机会 。他认为 ，A股和港股汇聚了国内优秀的公司
，有能力为投资者提供持续回报
。特别是此前市场曾经历了较长时间的回调，当前更应保持积极乐观的长期视角。